Спасаясь от прошлого, доктор Клэр переезжает вместе с сыном в тихий курортный городок. Но вскоре надежды на спокойную жизнь рушатся: один из пациентов Клэр, четырнадцатилетний мальчик, совершает ужасное преступление с необъяснимой жестокостью. И это только начало цепи странных вспышек агрессии среди городских подростков. Обычные дети, которые были настоящим примером для подражания, будто звереют, стремятся нанести вред своим сверстникам, родственникам, животным…
Внезапно Клэр стала замечать, что ее собственный сын тоже изменился. И поведение Ноя ее по-настоящему пугает. В стремлении спасти самого дорогого ей человека Клэр углубляется в историю Транквиля. Как выясняется, подобные случаи происходят здесь регулярно – два раза в столетие. Клэр понимает, что детьми движет нечто большее, чем просто бунт и жажда разрушения. «Должна существовать биологическая причина столь аномального поведения», – рассуждает Клэр. Шаг за шагом она приближается к невероятной правде, невзирая на недвусмысленные предупреждения и угрозы…