1942 год. Мир втянут во Вторую мировую войну. Соединенные Штаты вместе с Великобританией и СССР сражаются против Третьего рейха. Карибское море стало местом охоты немецких подводных лодок на танкеры, перевозящие нефть к месту боев в Европе. Находясь на стратегической позиции у входа в Карибское море, Куба стала местом битвы мировых спецслужб. Вокруг острова курсировали немецкие подлодки, а на самом острове среди множества испанских беженцев скрывались сторонники Франко и Гитлера. Эрнест Хемингуэй предложил американскому правительству использовать свои контакты, сохранившейся со времен войны в Испании, для выявления этих людей на Кубе. Заручившись поддержкой правительств США и Кубы, писатель «привлек странное сочетание испанцев: несколько барменов, несколько портовых крыс, несколько священников, собрал высланных из страны графов и герцогов, несколько лоялистов и франкистов. Он создал отличную организацию и проделал первоклассную работу». Хемингуэй дал своей группе выразительное название «Хитрое дело».
Агент ФБР Джо Лукас получает приказ познакомиться на Кубе с Эрнестом Хемингуэем. Сначала Лукас недоумевает, почему его отправили следить за писателем, считая его действия ребячеством. Однако позднее он обнаруживает что вокруг «Хитрого дела» разворачивается сложная игра между ФБР, ОСС и британской разведкой с одной стороны, и Абвером и РСХА – с другой. В какой-то момент агент понимает, что ему надо либо нарушить приказ, либо предать Хемингуэя...
По утверждению самого автора, история, описанная в книге «правдива на 95 процентов».