Франция, начало XVII века. Годы регентства королевы Марии Медичи, триумфа и обогащения королевских фаворитов – подруги детства Леоноры Дори и её супруга Кончино Кончини. Несмотря на совершеннолетие Людовика XIII власть остается в руках королевы-матери. И это не устраивает приближенных юного короля. В результате заговора Кончини убит, Леонора казнена, королева отправляется в ссылку. Епископ Люсонский, блистательный Арман Жан дю Плесси де Ришелье, последует за ней в изгнание. Но скоро… скоро он вернется в Париж и станет центральной фигурой в придворных интригах!
В то же время торжествующий Людовик XIII, одарив своего фаворита Шарля д’Альбера Люиня богатствами Кончини, настаивает на его женитьбе. Выбор падает на юную фрейлину Анны Австрийской прекрасную Марию де Роган. Вскоре она станет герцогиней, ближайшей подругой королевы, ее главной фрейлиной и вдохновительницей множества придворных заговоров, заслужив от короля прозвище Дьявол.
Соперничество Красного кардинала и прелестного Дьявола, очаровательной герцогини де Шеврез и утонченного герцога де Ришелье войдет в историю Франции.