Обычный школьник Митя приезжает на летние каникулы к своей бабушке в деревню. Оказывается, что его бабушка вовсе не простая пенсионерка, а самая настоящая Баба Яга.
Митя попадает в удивительное Лукоморье – сказочное государство, где живут Змей Горыныч, Кощей Бессмертный, Кикимора Болотная, кот Баюн и другие герои фольклора.
В сказочном царстве не всё спокойно: Кощей Бессмертный и нечистая сила замышляют захватить власть. Мите вместе с новыми сказочными друзьями предстоит проявить отвагу, смекалку и встать на защиту волшебного мира.
